谷歌和微软在同一天发布财报，可谓是继马斯克和扎克伯格大战社交媒体后，科技界最精彩的一出戏。

从财报的表现来看，谷歌的确是“赢麻了”。

据财报，谷歌2023年第二财季（截至今年6月30日）实现营收746亿美元，超过市场预期的728亿美元，比上年同期增长7%；净利润为183亿美元，也比市场预期高14亿美元，同比增长15%。

(相关资料图)

其中广告业务止住了连续两个季度的下跌，广告营收高于市场预期，同比增长3.3%。谷歌云营收增长28%，营业利润3.95亿美元，由负转正，去年同期为亏损5.9亿美元。

相比之下，微软2022年第四财季（同样截至6月30日）营收和净利润也均与去年同期相比实现增长，且高于市场预期，但营收的增长不及去年同期的两位数。更不祥的是，微软智能云业务营收环比下降8%，核心的Azure云服务收入增速放缓至26%，低于上一季度的31%，呈逐季放缓趋势。

自OpenAI发布ChatGPT、微软豪赌AI之后，微软和谷歌两大科技巨头就陷入激烈的AI战。从最新财报来看，微软的资本支出大幅上升30%，已达到创纪录的89亿美元。

而谷歌这边，资本支出68.9亿美元，仅比上一季度的接近63亿美元高不到10%，远低于市场预期80亿美元。

市场给出了最直接的反馈。财报会议后，微软股价一度下跌约4.15%，而谷歌股价盘后上涨近7%。

因AI，本次“财报对决”备受瞩目，而且不管是谷歌还是微软，都在财报会议上强调AI，接下来的日子，AI也依旧会是重中之重。

但AI的贡献，在两家的财报之中几乎没有体现，未来的货币化是否能成功也让市场存疑。

谷歌虽然交出了业绩全线飘红的财报，但难言高枕无忧。实际上，在战略出现大调整的2023年，谷歌面临巨大的挑战，光鲜成绩单的背后依然有着隐忧。

01

和微软相比，谷歌这次在财报会议上对AI的提及较为克制，但明确表达了在AI领域持续前进的决心。

“这是我们作为AI优先公司的第七年，我们直观地知道如何将AI融入我们的产品中。”“这些进步为重新构想我们的许多产品提供了机会，包括我们最重要的产品：搜索。”谷歌CEO桑德尔·皮查伊（Sundar Pichai）表示。

对于正在进行的和即将采取的行动，皮查伊也透露了几点。搜索生成体验SGE正在小规模测试，表现好于预期、聊天机器人Bard已在全球多地区使用。

接下来，Gemini将帮助谷歌重新构想很多产品，这是谷歌大脑和DeepMind合并后研发的大语言模型。此外，Android14也将接入生成式AI。

谷歌的广告业务占总营收80%以上，是其支柱业务。这与微软不同，微软超过40%的收入来自智能云业务，搜索和新闻广告的占比不到10%。

这就意味着，对谷歌来说，AI不仅要为广告提供服务支持，还要在C端产品中拥有足够好的货币化能力，以代替原有搜索模式能带来的广告收入。而微软则强调的是AI在云生态中的融入和助力。

在电话会议中，分析师就提了这样一个问题：谷歌搜索引擎的新形态，是否会侵蚀其收入？

皮查伊对该问题的回答是，谷歌在广告转型方面经验丰富，将继续在新搜索引擎中改进广告格式。

这并不容易。微软自2月以来已经在测试新搜索体验下的广告，但尚不算成功。上个月，有用户发现在微软Edge浏览器中搜索谷歌浏览器“Chrome”时，会得到一个酷似必应机器人回复的卡片，但实际上这是一则“必应：不仅仅是搜索的搜索引擎”的广告。在用户的质疑之下，微软已经删除了这则广告。

如何在全新的搜索体验中插入广告，保证不侵蚀其原有收入，谷歌只能自己摸着石头过河。

另一方面，谷歌本季度优秀的成本控制，也未必能持续到下一季度。

对季度资本支出低于预期，谷歌首席财务官露丝·波拉特回应分析师时表示，主要原因有二，一是降本增效、优化办公设施；二是推迟了部分数据中心建设项目。

她接下来表示，公司未来增长的主要驱动力是对AI领域的支持。预计技术基础设施的投资将在下半年持续增加，并在2024年继续增长，“希望能抓住当前在AI领域所看到的投资机遇，包括TPU投资、GPU投资以及数据中心扩容”。

02

抛开财报来看，谷歌还有一个问题亟待解决：长久以来，不管是人才还是研究成果，谷歌没少给硅谷“做嫁衣”。如今AI竞赛激烈，谷歌要改变吗？

先说人才。

一方面，在掀起AI创业潮的硅谷，谷歌成了薅人才的首要目标。

两周前，马斯克官宣成立xAI，公布的12名成员中，有7位此前都是在谷歌或谷歌旗下DeepMind任职。其中领头人巴布什金（Igor Babuschkin）在谷歌学术上引用已有超过1.7万次，先是跳槽去OpenAI干了两年，跳回DeepMind不到一年就离开，随后加入了xAI。

OpenAI也很典型，今年2月，谷歌失去高级研究科学家Jason Wei和Hyung Won Chung，随后二人均宣布加入OpenAI。媒体去查时发现，那几个月OpenAI已经陆续从谷歌挖走了至少12人。

光是ChatGPT发布界面中的“致谢”部分，就出现了5位前谷歌大脑的研究员。

就算是不被竞对挖墙脚，在AI巨变之中，谷歌的高级人才也坐不住，离开的离开，创业的创业。

今年谷歌最惊人的人才流失，莫过于“AI之父”杰弗里·辛顿（Groffrey Hinton）的辞职。这位人工智能领域的泰斗、2018年图灵奖得主之一已经加入谷歌10年，深度参与到将神经网络转化为实际应用的浪潮中。辛顿表明了原因：担忧AI未来发展的方向，甚至表示对自己一生的工作后悔。

另一个引人关注的事件，是“Transformer八子”中的最后一位也离开了谷歌。

2017年，谷歌发表重磅论文，提出“自注意力”的革命性概念，成为Transformer模型的核心部分。而论文的八位作者就被称为“Transformer八子”，该架构成为AI领域的重大突破，席卷自然语言处理（NLP）领域。

而这八子，目前已经全部出走，其中1位加入OpenAI，另外7人全部自己创业。他们创办的企业大多已经崭露头角，如Essential.ai、Character.ai、Cohere等，Cohere的估值已经有20亿美元，被《纽约时报》称为为数不多在技术层面能与OpenAI竞争的AI企业之一。

就连7月初以13亿美元融资震惊四座的Inflection.AI，其创始人之一兼CEO穆斯塔法·苏莱曼（Mustafa Suleyman），也是去年才从谷歌离开。他原本是DeepMind的联合创始人之一。

一个不利的信号是，谷歌一年一度的员工调查Googlegeist显示，2022年认为自己薪酬总额有竞争力的员工较上年同期下降12%，已经不过半。而在今年，谷歌罕见地推迟了Googlegeist的调研。

在鼓励学术研究的谷歌积累了丰富经验的AI人才，正在这场AI浪潮中出走，四散硅谷开花结果。

科技公司的高人才流动率本是正常事，但在关键领域的高级人才的频繁流失，却是谷歌不得不正视的问题。

03

谷歌不仅在人才方面给硅谷作嫁衣，在AI领域的研究成果也是。

谷歌在AI领域的领先地位一直有目共睹，也正因为此，谷歌在ChatGPT推出、微软挑衅之后才姗姗来迟加入战斗，才格外令人意外。

这种“迟钝”是有原因的。谷歌在AI领域的产品落地上一向谨慎，除了出于公司和AI安全的考量，还有另一种解答——谷歌有点“大公司病”。

谷歌有十几万名员工，其中有超过7000名从事AI工作。根据彭博社的一篇报道，谷歌的前科学家和工程师透露，庞大的规模意味着任何创意都要经过多层确认。

将创意转化为产品的门槛也格外高。“Transformer八子”中的Illia Polosukhin透露，从前在谷歌，同事告诉他：“除非是价值数十亿美元的业务，否则谷歌不会采取行动。”但建立这样的业务往往又需要不断地迭代和试错，谷歌并不总能容忍。

“某种意义上，这家公司成了自身成功的牺牲品。”彭博社评价道。

在瞬息万变的AI竞赛中，身子笨重、缺乏冒险精神的玩家也许从一开始就慢了半拍。更糟糕的是，其他玩家也许正是用着谷歌的研究成果起步。

Transformer石破天惊，作者们看着他们的想法被其他人应用到一系列产品中，从OpenAI早期版本的ChatGPT到DALL-e，从MidJourney的图像生成工具到DeepMind的蛋白折叠系统AlphaFold。

谷歌与全世界分享，这本身没有什么不寻常的。科技公司经常开源新技术，以获得反馈、吸引人才和建立摄取。但问题在于，当全世界都在利用这项成果的时候，Transformer在谷歌却处于相对的休眠状态，很长时间以后才应用到谷歌翻译和语言模型BERT上。

谷歌也一直没有将其部署在开放测试的聊天机器人上。直到ChatGPT推出，其中的T正代表Transformer，OpenAI不仅挖谷歌的人，也用谷歌的研究成果，加上其与微软的联手，才终于触发了谷歌的“红色警报”。直到今年3月，谷歌才推出了聊天机器人Bard。

当然，“大公司病”并不好治，谷歌也可以选择走向封闭。不共享，没烦恼？

据华盛顿邮报，今年2月时任谷歌人工智能部门负责人Jeff Dean向员工宣布：他们不得不推迟与外部世界分享自己的工作。

多年来，Dean一直把人工智能部门当大学管理，鼓励研究人员大量发布论文。但据这篇报道，Dean在一次会议上提到了ChatGPT之T，并告诉员工，谷歌将利用自己在人工智能方面的发现，只有在实验室的成果转化为产品后，才会共享论文。

这或许意味着，为了抵御灵活的对手，谷歌已经进入了防御模式。

不过，在本次财报电话会议上，谷歌CEO皮查伊简称，未来谷歌会继续坚持开源：“从长期来看是非常有利的”。

在这次漂亮的季度财报之后，谷歌想维持住荣耀，还面临诸多挑战。而留给谷歌的时间，不多了。

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