这位80后女生接棒刘永好

又一位80后女生接手家族投资生意。


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近日,新希望投资集团有限公司(简称,新希望投资)发生工商变更,刘永好由“执行董事,总经理”调整为“董事,总经理”,新增刘永好女儿刘畅为董事长、董事。

新希望投资成立于2015年6月,注册资本7亿元,法定代表人为刘永好。这一工商变更,意味着“饲料大王”正式将投资业务交由女儿打理。对此,创投日报致电新希望,公司证券部工作人员表示,“尽管董事长都是一人,但新希望的投资板块属于新希望六和,新希望投资则是公司之外的投资。”

新希望持续大亏,刘畅接棒投资业务

市场对于刘畅的印象,大多来自于新希望集团和父亲刘永好。2006年,胡润首次发布女富豪榜时,刘畅以26岁芳龄成为中国最年轻女富豪,彼时身家25亿元,排名第9。

到2023年5月,《新财富》发布500富人榜单时,刘畅与父亲刘永好名字捆绑在一起,以444.8亿元财富位列榜单第69位,同时成为2023年四川首富排行榜第三名。

身为刘永好女儿,刘畅每一次登台都引发关注。2011年11月,新希望(000876)发布公告,完成重大资产重组,董事会新增非独立董事5人,刘畅名列其中。自此,刘畅首次进入新希望董事会。

2013年,刘畅接棒父亲成为新希望六和董事长,从业务、组织到文化层面,实行全面改革。执掌到现在,新希望业绩在2021年、2022年出现大幅回调。财报显示,2022年营收同比增长12.07%至1415.08亿元,但归母净利润亏损14.61亿元。

2023年第一季度继续增收不增利,营收同比增长14.92%;归母净利润再亏-16.86亿元。2021年,新希望大亏95.91亿元。究其原因,猪价大幅下跌、饲料原料价格上涨等是主因。

或许是看到主营业务已有天花板,在刘畅接棒新希望的第10年,刘永好决定将投资板块交由刘畅。在上市公司从事股权投资蔚然成风的当下,作为刘永好的唯一女儿,刘畅接棒无可厚非。

LP老手,坐拥云锋基金等豪华GP

在刘畅接棒成为新希望投资董事长前,刘永好掌舵的新希望投资早已在私募股权市场开花结果。创投通-执中数据显示,新希望投资对外共投资基金数16只,认缴资本26.86亿元,平均单笔认缴资本1.67亿元,涉及底层投资公司数291家。

在投资时间上,2016年是新希望投资大年,对外出手9只基金,认缴资本金额达15.2亿元。那一年被投资的机构堪称豪华,云锋基金、高榕资本、清流资本、华兴资本均在其列。

云锋基金是新希望投资出手最多的机构。2015年-2016年新希望投资5次,平均认缴规模1亿元。旗下基金上海众付股权投资管理中心(有限合伙)投资最多,认缴资本2.8亿元。据悉,新希望投资还是云锋基金发起人之一,除刘永好外,巨人网络史玉柱、银泰集团沈国军、孩子王创始人汪建国等都参与了云锋基金的募集,企业家LP身价超过10亿元。

云锋基金之外,高榕资本、华兴资本、清流资本也进入新希望投资视线,分别在2016年出手。从节奏来看,新希望投资最近一次对外基金投资是博源资本。

这是一家成都本土投资机构,目前管理基金数18只,斩获9个IPO。从投资成绩来看,新希望投资通过上述股权投资收获42家上市公司,包括心通医疗、圆通速递、三六零、中自环保、居然之家、百济神州等。

2023年,新希望投资亦有斩获,通过私募股权基金收获晶合集成、湖南裕能两个IPO,前者于5月在科创板上市。股权穿透显示,新希望投资是通过云锋基金旗下私募基金间接持股。

两条腿走路,直投业务也出色

除了做LP,新希望的直投业务也风生水起。

特别是对民生银行的投资,尽管不是新希望投资亲自操刀,但新希望六和投资对民生银行的高额持股,让刘永好收获10倍回报。再回到新希望投资上,其投出三家上市公司,包括新希望乳业、兴源环境、星湖科技。

此外,新希望投资还直投了新希望化工、新希望金融信息、润新数字科技、新榜等。在互联网企业投资中,新希望投资现身链家、贝壳找房、逻辑思维、好络维医疗等企业。但2019年3月,链家遭万科、新希望投资等22家投资方集体撤资。

值得一提的是,由于早年间投资了华兴资本,新希望投资也持股华菁证券(现名为华兴证券)。股权创投显示,新希望投资通过永智创新实业持有华兴证券1.42%的股份。

一位私募股权基金人士表示,从接棒角度来看,刘永好本身年纪大了。“接棒过程中,刘永好对女儿刘畅有能力上的培养,市场也认可刘畅的继承和地位。”

在这位私募股权基金人士看来,新希望投资是刘永好家族核心投资主体。“刘畅出任董事长后,预示着刘永好家族传承进入高潮。这一接棒不一定跟某一时期上市公司业绩挂钩,也不意味着刘永好完全退出新希望经营管理层面,而是更大努力推动新希望业务发展。”

创投日报注意到,新希望投资于2016年的大笔投资,从基金运行周期来看,大部分股权基金进入尾声期。“刘畅不是初出茅庐,独立担任新希望董事长已有一定时间,在投资上不会急于表现自己,接下来新希望投资会怎么做,市场拭目以待。”该私募股权基金人士说。

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